Столичный режиссёр Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы подготовить радиопостановку с участием местных театралов. На первый взгляд, поездка обещает быть унылой и без событий. Однако в самый разгар спектакля за сценой происходит нечто невероятное: убивают главного режиссёра, а на звезду труппы совершено нападение. Взявшись за разгадку этих таинственных событий, Озеров и Величковский наталкиваются на странный факт: дело связано с духом давнего актёра, ещё с дореволюционных времён выступавшего на сцене Дрёмовского театра. Легенда о нём уже сто лет передаётся из уст в уста в этом уездном уголке...