В штабе Красной Армии маршал Василевский организует совещание, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными боеприпасами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых выделяется разведывательный отряд. Их миссия — обнаружить и нейтрализовать завод. В составе отряда сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент восточных языков. Чтобы узнать точное месторасположение цели, им предстоит прибыть в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой — человеком, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и лагерь, где проводятся ужасные эксперименты с использованием химического оружия на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противоборство, так как генерал грозит уничтожить подземные запасы химического арсенала, находящиеся под заводом.
