1941 год. Офицер государственной безопасности Виктор Швец, скрываясь под именем Густав Шварц, создает подпольное движение для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его инициативе сотни людей присоединяются к сопротивлению, организуют саботажи, распространяют агитационные материалы и подготавливают восстание. Василий Афонов принимает руководство подпольной сетью.