В глубине дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Со временем люди изгнали их, взяв власть в свои руки. Теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, обогащающийся за счёт горожан. Постоянно повышая налоги, он загоняет людей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления подавляются — недовольных изгоняют и подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магию. Однако, эльфы, не общавшиеся с людьми два века, не спешат им доверять, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
